科创板“打补丁”坚守“硬科技”定位，限制金融科技、模式创新企业在科创板发行上市，禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板发行上市。科创板的各项制度设计在完善，随着科创板上市审核趋严，对于近日科创板的回暖起到了催化；热景生物的超预期连板强轧空并且未特停，相对友好的监管对科创板次新股情绪起到了加强作用。有了热景生物的示范效应，估计后续会有更多的热钱流向科创板，只有流动性上来，稀缺性才容易在市场中得到溢价。上周四我在服务交流中说的某案例，已经40CM了。只要你知道怎么挖，就能挖到金子。

无华为不科技，华为概念起来科技全活。周末发酵最厉害的就是华为智能驾驶，北汽的阿尔法S华为HI版搭载华为高阶自动驾驶全栈解决方案（ADS），可实现L4级别自动驾驶，可完成城市路况下点到点的自动驾驶。之前有机构认为2023-2025 年将会出现由科技巨头和初创企业主导的各场景L4-L5商用车量产，从目前来看，L4的推进速度比预期的要快。大疆也发力智能驾驶，定位对标华为，接下来是主机厂是独立研发智能驾驶系统还是植入华为、大疆等第三方智能智能驾驶系统，路径和模式的选择决定了未来行业的大洗牌。不管怎样，若不能未来在1-2年实现城市道路L4的，预计将在智能汽车角逐中大概率会被淘汰。

之前，我说了大盘强反弹或企稳的必要条件之一是新能源车表态，目前来看这次新能源车主要炒的智能化。汽车智能化这条主线，环境感知有望成为实现智能驾驶的第一步，将带动整体感知层上游芯片、半导体、元器件的活跃。如果说热景生物是盈利驱动起来的，那么智能驾驶风口上的则是腾景科技（景字辈？）、蓝特光学等，科创板情绪来了，看资金能否在科创板的智能驾驶方面打出新标杆。因为科技成长走强的必要条件之一就是科创板强起来。

主板里的华阳集团（HUD），福晶科技、常熟汽饰（激光雷达）等很容易识别，并且HUD及激光雷达很快辐射到了VR，这些都离不开光学器件。华阳集团是华为链里的智能驾驶舱和HUD龙头，上周《边学边做》给了模式解，比较典型的BVEGAS模式。中军北汽蓝谷以及小康股份（去年《边学边做》分析过）等到底按代工厂来估值还是按新势力来估都不重要，认清21年是自动驾驶迭代元年很重要。