化工板块开启大周期？近期涨价行情有氟制冷剂、乙二腈、粘胶长丝、TMA、维生素、蛋氨酸、硝基氯苯、MMA、麦芽酚、钛白粉、染料、MMA、苯乙烯、农药等。

其中，TMA涨幅最猛。根据百川盈孚，从2024年2月下旬开始加速上行，截至4月17日，TMA价格已上行至2.58万/吨，较2月下旬1.53万/吨上涨69%，同比2023年4月上涨108%。所以，大家看到妖股正丹股份暴涨 注非推荐。包括最近最强的主题“合成生物”概念，产品线的原料，也是与化工有密切重合关系。

从涨价归因来看，本质还是修复的过程，但这个时间会持续较长一段时间，所以，会给市场足够的时间来炒作。

今天再次讲解（此前1月8号 什么时候才有信号？）讲过制冷剂/氟化工。具体的公司，大家点击视频观看。

二季度为传统制冷剂的旺季，供给配额制叠加空调排产超预期和消费品以旧换新的需求刺激，目前出口订单陆续恢复，外贸价格也呈现缓慢上涨的态势，预计氟化工2Q24业绩将呈现同环比的大增。行业和企业格局持续优化，未来供给强约束，需求随着全球空调和汽车的维修和新装市场的增长以及工业用冷媒和冷链需求的增长，供需格局持续优化将带来氟化工行业景气反转向上。

市场，现在的问题和我周一预期的一样，内资没有增量，外资也不敢贸然进攻没有合力。AI科技和复苏调整，资金又回了红利（煤炭、高速路等），行情不好“猪肉”来凑，一点都不假。总之，持续跟踪垄断龙寡头的高股息和出海，有业绩AI公司。

下周三我会有公开直播交流，具体梳理下半年市场走势，讲龙寡头逻辑思维。文末有二维码，扫码锁定。

指数，引领者冲高回落，情绪再陷迷茫。引领者是恒生科技指数，上证指数，中位线的上方，今天调整最新的中位线点位，大家点击视频观看。

结论：指数中位线上方，仓位5成以上。可以忍耐不涨，但不能走出自己的投资体系。

免责声明：本文内容仅代表作者个人观点，供交流学习，不作为操作建议，股市有风险，投资需谨慎，操作请风险自担！

【5月15日（周三下午4点）】

新势能 新篇章 新垄断龙寡头

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