工信部引导锂电池减少扩产，供给侧收缩预期利好，锂电应声而起。赛道中的光伏其实是最需要供给侧举措的，内卷国盛到比栅栏都便宜了。如果前两年是需求侧的行情，那么接下来新能源赛道要有行情大概率要围绕供给侧变量展开。

锂电起势，固态电池理应享受贝塔弹性。低空经济+硫化物固态电池的蓝海（内部交流会案例）强势20cm，这个在内部交流中我多次跟大家解析了它的回档结构，算是比较典型的。从起初的典型ABC回档，到短期的强势踩云层回档，说明动能没减弱，所以今天的涨停来的也不算突然。关于固态电池，我在《边学边做》中也多次跟大家梳理过，比如3月11日就锁定了清陶能源的负极合作商翔丰华。

固态电池目前处于半固体的过渡期，半固态装车已起量。当然了，全固态离商用节点还有距离，因为比如低离子电导率的问题要解决，这方面限制了快充；还有就是循环次数和高成本问题。固态电池有4个技术路线，各有利弊，国内是氧化物路线为主，兼具电导率和稳定性；日韩主要是硫化物路线，离子电导率最高，发展潜力巨大。未来弹性增量的细分方向为固态电解质>负极>正极。

固态电池除了安全还有高功率密度和高能量密度，是飞行汽车的标配，正如某专家讲的“谁掌握固态电池技术，谁就掌握了飞行汽车未来”。未来炒飞行汽车大概率会伴随炒固态电池，这就类似于之前炒新能源车，比如要炒锂电一样。

中期以来从AI到低空经济，再到量子科技、生物制造（合成生物）、商业航天，都是围绕“新质生产力”展开的，基本上高低轮动一遭了。而有一个板块经过业绩验证的利空回落后，再加之产业商用落地在加速，当前具备一定性价比，这就是人形机器人板块。特斯拉擎天柱已经进化到基于FSD端到端的工厂测试和密集训练，国内则发布了“天工”通用人形机器人母平台，已呈现AI发展&产业巨头&政策支撑三重共振，产业趋势明确，适合阶段性低吸潜伏，因为到二、三季度，或有定点以及更新等密集催化。具体详见《边看边涨》直播视频，并索取相关资料。

最后，说一下近期的领涨线之一，那即是以TMA为代表的化工涨价线，打的预期有点满了，老想按21年的PVDF那样按计算器炒，那怎么可能。合成生物，短期也高潮了，这些按回档策略跟踪。追，总有你追不完的；跌，总有你忽视掉的。要善于等待机会。

免责声明：本文内容仅代表作者个人观点，供交流学习，不作为操作建议，股市有风险，投资需谨慎，操作请风险自担！

【新势能 新篇章 新垄断龙寡头】

↓ ↓ 下图扫码锁定直播 ↓ ↓