上周三视频和大家讲了，下半年的主线，建议大家可以重点看看，看了以后您会有收获的。

本周重磅大事件就是AI之王，英伟达会公布财报，英伟达有多重要，美联储也在关注他的动向，现在英伟达就是美股科技之王。本周三晚上会公布业绩，大家可以猜一下，业绩会不会超预期。

英伟达：2024年9月，NVIDIA GB200及B100等有望出货。AMD：预计2024年MI300系列收入超40亿美元。Intel：Gaudi 3训推能力优于H100，预期2024Q3批量交付。自研芯片：谷歌公开自研Arm CPU，Meta发布新代AI芯片MTIA。

CoWoS：英伟达GB200预估2025年出货量或破百万颗，台积电提升2024全年CoWoS产能，预估至年底每月产能将逼近4万，同比提升逾150%。资本开支：FY2024Q3（截至2024.3.31），微软资本开支110亿美元，同比+66%，表示下一季度资本开支将环比大幅提升；2024Q1，谷歌资本开支120亿美元、同比+90%左右，预计全年的季度资本开支将等于或高于一季度水平。

服务器：2024年全球AI服务器倍数增长。

台股：2024年4月，全球服务器收入增速向上，预计2024年，通用服务器企稳回升，AI服务器翻倍+增长；2）内地：H20服务器已于Q2开始出货，运营商AI服务器集采加速、加量落地，各地智算中心建设浪潮兴起。

零部件：液冷渗透提升、BMC景气上行。

具体受益的方向，看视频，视频有讲。

指数真很好，节奏也很好，这就是一阶段进入二阶段。龙寡头是核心，节奏和方向把握。当前指数中位线上方，仓位5成以上。周期是最强的主线（黄金、铜、铝、化工）猪肉、地产周期趋势也都起来了。

结论：指数中位线上方，仓位5成以上。沃顿商学院杰里米·西格尔在《投资者的未来》一书中告诉我们，1873-2004年这100多年的时间里，美国97%的股市收益来自分红及分红再投资，仅有微不足道的3%来自资本利得。

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