大盘下行不是重点，而是波动率要扩大这才是关键，昨天在《边学边做》重点提示了这点，并且是往下表态的波动率扩张，这点不好。说实在的，这波大盘上涨，其实赚钱效应并不匹配，整天抠指数不如多研究一下市场情绪。

AI PC，微软入局重塑生态，Copilot+PC方案，并且搭载OPEN的多模态大模型GTP-4O，算力达到了40+TOPS/秒，比较惊艳，我都想换机了。至于海外投行上修联想的估值，也在于看好AI PC的渗透前景。下半年不仅AI PC，AI 手机和AI终端都会起量，GTP4O这种交互类真人的大模型出来就是要加速终端落地的。2023-2027年AIPC出货量年均增速达63%。龙头英力（边学边做0521案例）冲了3连板，当然了，主要是筹码弹性逻辑。如果从AI PC增量受益的角度讲，在边学边做跟大家梳理了相关环节和公司，比如这两天市场在反馈的散热和电磁屏蔽（具体详见今天产品），其中提前跟大家挖的隆扬今天20CM了。还有哪些公司低位发动，详见今天直播视频。

今天最给力的还是北交所，那是人家挨揍挨的久了。昨天北交所的市场广度接近下限，跌无可跌，这个情绪信号策略算是杀手锏级的，屡试不爽。今天北证资金回流扫货非常显著，稍微给点量，就起了。30cm和10+以上显著增多，这波资金和上一次虽然没法比，但正反馈效应只要出来，那来波吃饭行情还是有的，但要抓紧时间干活。因为要信就早信，先信的顶起来，涨到不服为止，然后后信的买单。

主题投资和风口交易，最重要的是就是要能及时研判主题的可靠性和持续性，这点简单说就是远期确定性+强边际逻辑，低位+新逻辑的玻璃基板就是这样的，我在上周第一时间跟大家说的，你非要等到今天来买，你以为都是低空经济啊，哪有那么多大主题啊。低空经济，交流会重点强调的那个继续大涨新高。各地一把手挂帅，这不是虚的，是要真做一些文章出来的。

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