科技主题，基本上围绕三大方向轮番炒。

一：AI算力（AI集群，光模块）及AI终端（PC或手机）链（消费电子）。二：半导体设备材料链及封装（含国产AI芯片）。三：新能源产业，人气一般。整体有一个共性，每一个方向均由所在领域的龙寡头引领。

6月3日非常详细讲解了苹果超级周期来临，建议把视频再结合今天的视频来看，很有价值。

明年是消费电子的大年，所以现在得好好研究。今天的视频值得学习。

青少年模式下暂不支持观看视频

持续跟踪苹果的逻辑。台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部，是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。

其他端侧Ai的代工情况看，手机端，高通5G上修，4G下修，全年5%增长，MTK也是类似；PC端，全年1%增长，AiPC在24年来看当前预期没有拉动。因此，对于端侧Ai的观点，重点看手机侧，且苹果好于安卓，因为安卓需要操作系统厂商谷歌去牵头，不然难以像苹果一样，操作系统和应用层打通，且软硬结合，以及隐私合规性的问题也是苹果会做的更好，更利于消费者拥抱。

垄断龙寡头高股息，正常调整吧，不调整能给你机会吗。其他的，没有啥好说的，也没啥可说的。市场是最好的老师，不要试图和市场扳手腕。

本轮的引路人，主要看港股，最近只要港股稳住了，我们大概率就稳了。3000点能不能企稳重点靠”神秘力量“，我感觉变盘就在这两周。

结论：中位线下方，仓位5以下。投资就像打高尔夫，高尔夫主要是看整体成绩打了多少杆、多少洞，而不是看某一个部分，一部分人都更关注为什么你这一杆打得这么好，其实高尔夫是用全场来计算你的成绩。

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