美股科技进入比价，近期科技都很猛。存储两大龙头，美光和海力士大涨，存储原厂的HBM订单2024、25年已完全预订一空，HBM占用大量DRAM高端制程产能，有望推动DRAM芯片价格整体普涨。

此外，苹果端侧AI移动终端产品出货，单机存储容量剧增；AIPC的渗透率也有望在2024H2开始迅速提升；DRAM内存容量是AI大模型运行的硬性要求，看好DRAM的价格前景；此外，NAND闪存的需求也有望受到提振。

今天，亮点是港股。恒生科技，腾讯、小米集团、联想（内部和公开视频都专题讲过）、美团、哔哩哔哩等很强势。其次，恒生指数，中国海洋石油、港交所、建行、工行、招行等持续强势。为什么要研究港股，因为这是引路人，同时也是离美股最近的市场。

今年以来，港股持续引领A股。作为领先群体，需要持续跟随。

大A，稍微有迷茫，中位线的下方，仓位5成以下。等待，拐点和共振的出现。现在就是盯住主流方向的领先股。比如高股息，电力、石油、周期、出海，有没有出现拐点，这是最重要的，为什么？他们可以引领板块，最终，引领指数。

AI持续引领科技，半导体是AI资金下沉的逻辑。最后就是关注美股，要是美股持涨，我们就有机会。

记住，只有垄断龙寡头才有溢价，其他的都跟随而已。

结论：中位线下方，仓位5以下。如果没有严格的投资步骤，全面的投资分析、严格的政策落实，组合操作就变成了“跟着潮流走”，在如此激烈的竞争环境下，如果研究逻辑不够连贯，又趋向市场共识，那么获得高收益的可能性微乎其微。

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【拐点与共振 迎接龙寡头新时代】

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