今日投资参考:维生素价格大幅上涨 钾肥需求持续回暖

2024年06月25日 10:15 来源:证券时报 作者:吴永芳

昨日,三大股指低开低走,盘中均跌1%,上证50指数逆市上扬,北证50指数大幅下挫。截至收盘,沪指跌1.17%报2963.1点,深证成指跌1.55%报8924.17点,创业板指跌1.39%报1731.51点,北证50指数跌3.73%,上证50指数涨0.21%;两市合计成交6956亿元,较上一交易日增加760亿元。行业方面,半导体、汽车、传媒、地产、医药板块跌幅居前,银行、电力、保险、券商板块相对坚挺,部分中特估概念逆市活跃。

国盛证券表示,考虑到当前指数6周连跌后资产价格可能已经反映投资者过于悲观预期,7月有重磅会议召开,后市稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,或对市场形成较强支撑,沪指有望在2950点上方展开反弹行情。策略上,在市场偏弱势震荡的环境下,业绩相对稳健的红利指数方向;此外,当前科技板块利好政策逐步出台,市场对“科特估”的关注度较高,利好政策有望催化出新一轮“科特估”行情,因此,偏成长的科技板块值得关注。

今日投资机会解析

钾肥需求持续回暖

据钾肥行业龙头Nutrien统计,全球钾肥需求正从2022年俄乌冲突的冲击下的低位逐步恢复。预计在全球钾肥供应稳定的前提下,类似于2022年大量囤货的行情将难以重演,但低价格下,肥料的农本占比将持续下滑,农民的肥料可负担性将提升,全球钾肥需求有望回归至2020年同期水平。从终端需求品来看,据美国农业部数据,全球大豆有所累库,玉米、小麦、大米及棕榈有所去库。目前主要粮食作物价格仍处于低位,后续随全球经济回暖存在进一步上行的空间,有望带动钾肥需求进一步增长。

中信证券表示,全球钾肥价格底部区间较为明确,需求端,粮食价格低位,后续存在进一步上行空间;供给端,2024年—2026年属于低产能投放阶段。推荐两条投资主线:1)钾肥价格随供应的短期错配呈现弱反弹,规模优势将带来业绩提升;2)卡位海外新建产能空窗期,快速扩张增厚利润。

水利工程投资有望持续加码

近期全国各地洪涝灾害风险明显增大。受降雨和上游来水影响,广西桂江上游干流水位、流量均列1958年有实测资料以来第1位,水利部已对广西启动洪水防御Ⅲ级应急响应。同时,长江中下游干流及两湖出口控制站水位快速上涨,七里山、湖口、大通等站水位已涨至历史同期均值以上。

国信证券指出,各地洪涝灾害风险提升,中央财政支持加码,水利工程投资有望继续维持高增速。建筑央企在承接重大项目上具有优势,融资成本低于行业均值,有望保持订单和业绩稳健增长。

华为鸿蒙OS NEXT全面进化

华为HDC开发者大会在6月21日—23日举行,鸿蒙OS NEXT正式发布并进入测试阶段,预计2024年四季度测试完成、正式开启商用,纯血鸿蒙行且将至。

中信证券表示,华为鸿蒙OS NEXT时刻已至,其逐步进入测试阶段并开启商用,软硬件的催化能够持续利好鸿蒙产业链相关标的。综合梳理两条投资主线:短期,鸿蒙OS NEXT脱离安卓带来软件服务的投资机会;中长期,OpenHarmony商业应用落地结合AI PC趋势带来软硬件厂商的投资机会。

其他影响市场的消息

五部门:开展智能汽车“车路云一体化”应用试点

近日,国家发展改革委、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出,鼓励限购城市放宽车辆购买限制,增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动,安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营,打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。开展城市汽车流通消费改革试点。结合汽车赛事、自驾露营、汽车文化体验、汽车改装、汽车租赁等,丰富汽车后市场产品和服务,进一步促进二手车放心便利交易。

全球首个胰岛素周制剂国内获批

6月24日,国家药监局官网显示,诺和诺德旗下诺和期(依柯胰岛素注射液)在中国的上市申请已获批准,用于治疗成人2型糖尿病,一周仅需注射一次,该药也是截至目前全球首个获批胰岛素周制剂。

维生素D3价格月内增长超40%

据百川资讯,6月24日,维生素D3市场惜售情绪浓郁,贸易商价格大涨。目前主流厂家依然处于停签停报状态。经销商市场目前主流接单价上涨至75元/公斤—80元/公斤,且货源难寻。后期厂家报价看涨,经销商市场行情预计随之上行调整。根据报价,当前维生素D3价格为78元/公斤,相比5月底已暴涨42%。

宁德时代:2027年有望实现小批量生产全固态电池

6月24日,宁德时代在调研纪要中透露了全固态电池的进展情况。宁德时代表示,如果用技术和制造成熟度作为评价体系(1—9打分),公司的全固态电池研发项目目前处于4分的水平,目标是到2027年达到7—8分的水平,有望实现小批量生产全固态电池。

被称为“六边形战士”的固态电池,基于充电时间短、续航里程长、安全性能高等优势,有望成为下一代动力电池的核心技术产品。

工业富联:800G高速交换器正开始放量生产

在6月24日举行的年度股东大会上,工业富联董事长郑弘孟透露了该公司高速交换机等产品的出货情况。他表示,公司400G出货持续增长,800G正在加速生产导入与部署,公司的客户主要是全球Tier-1的网络设备供应商,800G交换器正在开始放量生产,预计2024年二季度及三季度会陆续出货,相信随着产品的不断迭代升级,公司获利水平也有望进一步提升。

责任编辑:zj

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