今天市场已经非常克制，大家看看沪深300基金，大部队买了多少？要不然就不是现在这个局面。所以，后天市场走势很重要，懂的朋友应该都懂。

先讲一下医药板块，最近医药板块还比较强，这个板块对流动性是很敏感的。美股的生物科技，港股的医药股也强势，带动医药这个板块反弹。为什么是反弹，现在没有看到板块有明显的硬逻辑。就算搞反弹，大家也要看业绩好一点的，今天给大家讲讲超预期的血制品板块。

血制品行业，当前依然供不应求，从红利的角度、国改的角度，还是有空间。因为高速增长超预期。属于医药板块里面的行业景气度仍在高位，防御属性板块。

主要逻辑：

（1）部分企业由于2023上半年业绩表现受到疫情期间采浆受阻带来的滞后性影响，2024年业绩存在较大上升空间。

（2）多地静丙缺货，全年静丙仍将维持供不应求状态，价格有望维持。

（3）核心公司半年度预告发布，业绩表现亮眼。

关于美股降息，会增加流动性。美股那边大致是道指和罗素2000强于，纳指和标普，黄金会走趋势。

我们资金高低切换，领先股调整。资源能源垄断寡头也是直接显著向下。抱大腿的英伟达链、苹果链低开低走，一路向下。现在就剩下大银行，和电力其他的均已变向。

相对应的，超跌群体迅速反弹。一是北证，二是创新药及医药，以及白酒、光伏等。都有自己自身的逻辑，共同的逻辑就是超跌反弹。

总之，领先股破位下行，弱势群体迅速反弹。要注意这一变化，如何化简。指数中位线下方，仓位5成以下，不要不管不顾，躺平。

结论：指数中位线下方，仓位5成以下。未来需要懂配置资产，方向错了，再多的努力都是白费。

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