2024年7月19日,天风证券(601162.SH)独家主承销的宜兴市公用环保集团有限公司(以下简称“宜兴市环保集团”)2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(以下简称“本期债券”)成功簿记,募集资金总额5亿元,期限为3年期,利率2.21%,创全国同期限结构同评级私募公司债券历史最低票面利率!据悉,这是天风证券城市投行服务谱写绿色金融“大文章”,助力实体经济高质量发展的又一力作。
近期,党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,提出“积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”“加快多层次债券市场发展,提高直接融资比重”。天风证券积极贯彻落实全会精神,践行金融支持实体经济号召,切实承担国有金融企业的责任,打造“城市投行”持续深耕湖北、辐射全国,发挥专业优势和创新能力,以全方位立体化的金融服务助力经济高质量发展。
太湖治理是习近平总书记念兹在兹、反复强调的“国之大者”。宜兴市环保集团作为宜兴市公用事业运营管理主体,持续服务太湖综合治理,落细落实生态清淤、蓝藻防控、河道治理等重点任务。公司成立于2007年9月,业务范围涉及宜兴全市环卫、排水、蓝藻、垃圾、水环境、固废资源化利用与土壤修复等领域的投资建设和运营管理。
据介绍,天风证券城市投行团队已服务宜兴市环保集团逾五年。在天风证券辅导下,宜兴市环保集团于2021年1月获得AA级主体评级,并于同年8月首次亮相资本市场。2023年,天风证券为宜兴市环保集团独家承销发行了宜兴市首单绿色债券“G23宜01”,募集资金主要用于偿还农污治理及太湖蓝藻治理工程项目贷款。本期债券是宜兴市环保集团在资本市场的第三次亮相,本期债券最终发行利率2.21%,较上期大幅下降,并获得了3.24倍认购。本次发行结果既优化了宜兴市环保集团债务结构,又实现了降本增效的战略目标。
天风证券将继续深入推进“城市投行”工程建设为抓手,积极助力深化金融供给侧结构性改革,持续升级深耕绿色金融支持江苏省绿色企业发展,努力为加快建设金融强国贡献力量。
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