2024年7月19日，天风证券（601162.SH）独家主承销的宜兴市公用环保集团有限公司（以下简称“宜兴市环保集团”）2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）成功簿记，募集资金总额5亿元，期限为3年期，利率2.21%，创全国同期限结构同评级私募公司债券历史最低票面利率！据悉，这是天风证券城市投行服务谱写绿色金融“大文章”，助力实体经济高质量发展的又一力作。

近期，党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，提出“积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”“加快多层次债券市场发展，提高直接融资比重”。天风证券积极贯彻落实全会精神，践行金融支持实体经济号召，切实承担国有金融企业的责任，打造“城市投行”持续深耕湖北、辐射全国，发挥专业优势和创新能力，以全方位立体化的金融服务助力经济高质量发展。

太湖治理是习近平总书记念兹在兹、反复强调的“国之大者”。宜兴市环保集团作为宜兴市公用事业运营管理主体，持续服务太湖综合治理，落细落实生态清淤、蓝藻防控、河道治理等重点任务。公司成立于2007年9月，业务范围涉及宜兴全市环卫、排水、蓝藻、垃圾、水环境、固废资源化利用与土壤修复等领域的投资建设和运营管理。

据介绍，天风证券城市投行团队已服务宜兴市环保集团逾五年。在天风证券辅导下，宜兴市环保集团于2021年1月获得AA级主体评级，并于同年8月首次亮相资本市场。2023年，天风证券为宜兴市环保集团独家承销发行了宜兴市首单绿色债券“G23宜01”，募集资金主要用于偿还农污治理及太湖蓝藻治理工程项目贷款。本期债券是宜兴市环保集团在资本市场的第三次亮相，本期债券最终发行利率2.21%，较上期大幅下降，并获得了3.24倍认购。本次发行结果既优化了宜兴市环保集团债务结构，又实现了降本增效的战略目标。

天风证券将继续深入推进“城市投行”工程建设为抓手，积极助力深化金融供给侧结构性改革，持续升级深耕绿色金融支持江苏省绿色企业发展，努力为加快建设金融强国贡献力量。