大盘方面，昨天在《边学边做》以及今天早盘都强调了杀到2870的机会，抱团的红利大盘和市场负反馈及其严重，这些不跌，观望的资金是不会主动买的。反过来讲，这些下跌，市场就立马有4000家上涨，我看不只是场内缺钱的问题，也是大家用脚在投票机构抱团这种现象。

产业层面，这几天《边学边做》跟大家讲的商业航天比较多，佳缘科技（边学边做案例）是主板较强的，这两天北交所也在反馈，包括在边学边做讲的那个星辰科技。更多机会，详见今天《边看边涨》直播视频。

商业航天，近期主要关注两个巨头链，一个是上海垣信的G60，另一个是国内估值最高的银河航天。前者，关联度较大的是上海本地的上海瀚讯；后者相关的有隆盛科技等。短期来看，市场在交易8月5日的发射仪式，也就是上海G60星座（千帆星座）的首批组网发射，G60今年计划交付 50 ~ 70 颗卫星，明年有望翻番，后年再翻番。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4 万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

当前中国已有三个万颗星座计划了（GW/G60/鸿鹄），预计到2025年，中国商业航天市场规模将达到2.8万亿元。商业航天能否加速要看降本速度，当前可重复使用火箭的一些关键技术已经获得重大突破，未来火箭发射端的瓶颈有望逐步缓解，从而推动商业航天进入加速期。目前，我国卫星互联网实验星已完成了3次发射，明年有望进入组网星密集发射期。

卫星互联网是6G的天地一体融合网络的关键一环，极具战略性，低轨轨道资源和通信频段资源又日益稀缺，先占先得。近年来上层高度重视和支持商业航天/卫星互联网产业发展，出台了一系列支持政策，将卫星互联网建设作为“新基建”的重要一环。地方层面，上海、北京等地纷纷加大布局，都想抢占未来空间产业发展高地。上海：到25年打造10家（商业航天重点企业）+5家（科创板硬核企业）+一批“专精特新”，实现空间信息产业规模超 2000 亿元。北京：到 2028 年，北京要在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞，形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力。

卫星互联网星辰大海，产业加速将带来新一轮资本投入。上游方面截至到 2023 年，中国商业航天领域新增企业数量达 11.3 万家，同比增长29%，可见极具产业扩张动能。星载相控阵、通信载荷、地面信关站等环节将带来超千亿的市场空间，这条线在中期有必要持续跟踪。

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