大盘方面,昨天在《边学边做》以及今天早盘都强调了杀到2870的机会,抱团的红利大盘和市场负反馈及其严重,这些不跌,观望的资金是不会主动买的。反过来讲,这些下跌,市场就立马有4000家上涨,我看不只是场内缺钱的问题,也是大家用脚在投票机构抱团这种现象。
产业层面,这几天《边学边做》跟大家讲的商业航天比较多,佳缘科技(边学边做案例)是主板较强的,这两天北交所也在反馈,包括在边学边做讲的那个星辰科技。更多机会,详见今天《边看边涨》直播视频。
商业航天,近期主要关注两个巨头链,一个是上海垣信的G60,另一个是国内估值最高的银河航天。前者,关联度较大的是上海本地的上海瀚讯;后者相关的有隆盛科技等。短期来看,市场在交易8月5日的发射仪式,也就是上海G60星座(千帆星座)的首批组网发射,G60今年计划交付 50 ~ 70 颗卫星,明年有望翻番,后年再翻番。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.4 万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。
当前中国已有三个万颗星座计划了(GW/G60/鸿鹄),预计到2025年,中国商业航天市场规模将达到2.8万亿元。商业航天能否加速要看降本速度,当前可重复使用火箭的一些关键技术已经获得重大突破,未来火箭发射端的瓶颈有望逐步缓解,从而推动商业航天进入加速期。目前,我国卫星互联网实验星已完成了3次发射,明年有望进入组网星密集发射期。
卫星互联网是6G的天地一体融合网络的关键一环,极具战略性,低轨轨道资源和通信频段资源又日益稀缺,先占先得。近年来上层高度重视和支持商业航天/卫星互联网产业发展,出台了一系列支持政策,将卫星互联网建设作为“新基建”的重要一环。地方层面,上海、北京等地纷纷加大布局,都想抢占未来空间产业发展高地。上海:到25年打造10家(商业航天重点企业)+5家(科创板硬核企业)+一批“专精特新”,实现空间信息产业规模超 2000 亿元。北京:到 2028 年,北京要在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞,形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力。
卫星互联网星辰大海,产业加速将带来新一轮资本投入。上游方面截至到 2023 年,中国商业航天领域新增企业数量达 11.3 万家,同比增长29%,可见极具产业扩张动能。星载相控阵、通信载荷、地面信关站等环节将带来超千亿的市场空间,这条线在中期有必要持续跟踪。
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