技术上回补2867点缺口后，昨天市场迎来放量大涨，对此不要过于激动，不要幻想什么直接反转，彻底转强，最好的局面就是板块轮动，前提还得是量能相对持续，要求周三那种9000亿之上有难度，次之也要维持在8000亿，否则，缩量下盘面依旧会陷入之前那种僵局中，具体根据开盘15分信号判断。

尽管美联储7月会议维持政策利率不变，货币政策声明保持谨慎，但鲍威尔提出了9月降息的可能性，需要满足通胀持续放缓和劳动力市场降温的条件。虽然还需一些数据验证，但市场对9月降息的预期在不断提升。

对相关方向影响之前已经多次说了：短期博弈不可避免也无法左右，但中期趋势非常确定，只要股价没有大幅透支，资金还会反复博弈。

7月31日Canalys发布数据，24Q2全球智能手机出货量达2.889亿台，连续三个季度实现正增长；排名前五的手机厂商分别为三星（5350万台）、苹果（4560万台）、小米（4230万台）、vivo（2590万台）与传音（2550万台）。智能手机出货量虽谈不上高增，但也在环比改善中。

另一个催化则是AI相关。7月30日苹果上线了iOS 18.1 测试版，在Apple Intelligence加持下iPhone的Siri、文本生成和相册等更新，在AI功能丰富度、体验完善度上全面升级；苹果表示将在25年推出包括GPT集成、图像/Emoji生成、照片自动清理、屏幕感知的超强Siri。由于目前只有iPhone 15 Pro/Pro Max等部分机型支持新系统，端侧AI的持续落地有望引领新一轮换机潮。