固态电池，这次表现是建立在锂电产能加速出清的背景下的，即使碳酸锂尚不能言底，但从60万跌到8万，往下的空间也比较有限了，资金必然博弈反转预期，这个为贝塔更强的固态电池提供了主题性机会。而这次除了鹏辉能源（固态电池重大突破）的催化，其实在7月底三星SDI已经向客户交付了首批产品，接下来将进行为期6个月的测试。新能源内卷严重，固态电池确实是个突破口。

任何革命性新产品无非都是从理论可行到试验室论证，再到生产线小试到规模量产到不断迭代并降本大规模量产的过程。诚然固态电池仍处于生产线小试的中间阶段，距离量产还有较长的距离，但并不能妨碍其给人以广阔的想象空间，因为未来固态电池在高端车、eVTOL等场景取代当前液态电解质电池的趋势是必然的。当前，国内还是聚合物路线的半固态为主，但过两年到全固态到来之际，那就有可能重复一轮锂电量利双升的行情。在24Q4是主题投资高光时刻，还有哪些机会和龙头策略，下图扫码观看《四季度投资策略》。

固态电池，之前3月份那一波《边学边做》就梳理的比较清楚了，包括昨天又把一些增量环节强调了。这次鹏辉催化直接上浪尖，20CM的我想难复制博士眼镜那个5板的高度，因为固态电池并非新题材。当然了，还是要等8月28日发布会，看看鹏辉的固态到底是个怎么样的重大突破，是否具有里程碑式意义。

拉银行，虽然对个股不是好事，但题材方面对此也逐渐在脱敏，跷跷板没有那么严重了。标杆股继续表现，这次海思还是拿门槛低的分销商做突破口，深圳华强第一个板出的支点起爆信号，其实你要懂“双重动量”双击，这个应该能明白。缺点是这个阶段半导体偏弱，否则走势的清晰度就更容易看了。

创新药和半导体是科创的两条腿，虽然出不了妖股，但两个前排的诺诚健华和芯动联科这在之前《边学边做》都跟大家铺了，这种轻轻松松阶段新高，如果风偏和情绪上来，这两条线机会就会增大。

大盘方面，情绪底就在眼前了，明后天下探下限之后会触发全面反弹，回顾历史这策略屡试不爽。由于，市场广度重心已经上移，所以这次情绪下行空间是比较有限的。就算迭代18年那熊市节奏，当前处于BVEGAS生命隧道（周）中，历史上的大底都是在这隧道完成构筑的，这次我想大概率也不会例外。

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