每年华为大会前后都会炒华为逻辑，去年炒的华为卫星通信和华为新机，今年这波围绕海思炒了星闪和鸿蒙，这两天再到新发酵的玄玑。昨天，华为发布了玄玑感知系统，主攻运动健康，主要用于智能手表、手环、戒指这类可穿戴设备。AI眼镜回档模式反弹，智能戒指又接力跑出来了。消费电子的时间窗口逻辑强调了比较多，下半年是消电旺季，有催化就有机会。具体详见今天《边看边涨》直播。

龙头乐心医疗（0826边学边做案例）继续20CM涨停，这不就是“双重动量双击”走起来的吗，回溯的话，金龙汽车、博士眼镜都是这样走起来的，而“支点”策略里就包含了“双重动量双击”的原理。我跟大家讲过，“双重动量双击”策略是非常好用的一个高胜率策略，不懂着实可惜。

固态电池方面，我的观点就是，锂电若有行情，固态电池一定是最强的分支。鹏辉昨天发布会后，市场还是存在分歧的，有认知差对于交易而言不是坏事。成本方面，公司预计第一代固态电池整体成本高出常规锂电15%左右，未来3~5年，随着工艺不断优化及材料进一步降本，有望达到与常规锂电相同成本。成本方面我认为是超出预期的，因为普遍认为的是全固态电池比常规锂电池高4倍以上，而成本能做到接近于常规锂电，这意味着商业化会很快落地的。

鹏辉固态电池能量密度方面，能实现280Wh/kg，到2025年，在材料端搭配使用更高比例硅基负极，能量密度将达300Wh/kg以上。业内预期的成熟的全固态电池能量密度是500Wh/kg，能量密度尚有不小差距。另外，目前的循环寿命为600次后，容量还能保持在90%以上。由于固态电池安全，对于能量密度要求不高的场景，比如两轮车、储能等，这个安全性价比的优势就体现出来了。看长才能做短，当前半固态装车渗透率达1%，到30年全球固态电池渗透率将超12%，这里面孕育着万亿的市场空间机会。

海外AI，超微电脑这轮下跌算是酣畅淋漓，推迟年报发布，兴登堡做空报告指控其会计操纵；英伟达不及预期，美股七姐妹抱团瓦解，本质上是这轮AI浪潮的商业化是不及预期的。映射到A股，光模块的估值匹配度就成问题了。

大盘，不如看情绪，大盘被银行绑架，情绪和银行玩跷跷板，上周五我在产品中预判了情绪拐点，目前看市场情绪是上行的。指数近期就是磨底，中期看这里性价比是比较高。

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