主持人：上周萧萧聊到，抱团银行连续拉升三个月是一个极限，9月还差两天，银行股就戛然而止，这是啥意思？

海风若雨萧萧：市场有很多声音说，某队生拉硬拽银行股带指数，其实是错怪了某队了，某队主打的是ETF,银行股最主要的买力是保险资金。银行股走势其实和2016-2017年那个大周期差不多的，为什么2016-2017年银行股拉升的时候，市场反应就没那么差呢？因为当时地产形势不错，“漂亮50”这个群体不仅仅有银行股，白酒医药，地产板块包括周期属性的煤炭、化工表现都很好。而当下，高股息板块经过一轮“缩圈”后，就剩下银行唱独角戏了，成了“一花开罢百花残”，当然“百花们”就不开心了。其次，账面的浮盈终究是要兑现的，三个月就完成了一年的目标，谁不想着赶紧落袋？所以银行板块加速之后，必然出现震荡。对于市场来说，银行板块的震荡意味着风格的再平衡，“百花齐放”会再度上演。

主持人：展望下9月的行情？

海风若雨萧萧：月线已经四连阴了，五连阴概率是比较低的，毕竟20年来也就出现过2次，2023年下半年是月线六连阴，市场立马反转，估计9月收阳线概率较大。时下上证的走势与2012年的5—12月走势相似度很高。上证还没有出现过年线三阴的现象，2024年很可能收盘点位在2970点以上。当下市场更喜欢在三低属性的超跌股中寻找机会，消费电子、新能源、医药等板块中轮动，应该是一轮乱仗，而且市场成交量也制约了板块炒作的强度，从萝卜快跑的大众到华为海思的华强，大家也都看到了，只有一哥才值得追捧，主题内部并不会出现板块扩散效应。

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