存量房贷下调的预期吊足了市场胃口，如果是真的，38万亿的基数，利率压缩80个基点的话，那么每年减少3000亿的利息支出。从让利于民的角度看，应该对消费有一定拉动作用，但调降存量并不意味着增量，很难起到拉动地产需求的作用。

大盘方面，当前一些特征是符合中期大底规律的：银行、石油等抱团红利在加速补跌；双创已经先于沪指见底；市场情绪重心在抬高。中期反转唯一缺的来个增量确认。2780的位置说过多次了，鉴于目前处于大盘长期生命隧道内，是很难看到追杀风险的，即使多头不抵抗，情绪也下不来的。减量博弈格局，你想等右侧机会，大家都知道反弹了你再去追涨，那站山岗上是很正常的。

板块方面，前天在《边学边做》重点讲了信创，今天龙头（边学边做案例）反包。逻辑要提前挖，不管是固态电池还是逆变器，机构从红利风格流出后往赛道方向回补，这是赛道修复的前置条件。从个股角度看，低位超跌和双重动量突破是交易型选手选股的首要条件，双重动量突破简单讲就类似于筛选“成绩好+进步大”的优等生，实战效果突出，尤其是双重动量双击，哪个龙头不是这么跑出来的，具体详见今天直播。

说到市场情绪，一些朋友对于我的“市场广度”策略很熟悉了，看大盘，抄底择时，那是屡试不爽。其实市场广度用到行业和板块方面，更能起到降维打击的作用，算是一个领先指标，往往能预判板块动向。

比如8月初我强调消费电子，那时候跟大家挖了AI眼镜、折叠屏等，因为当时消费电子板块的市场广度明显强于全A市场广度。固态电池，近期我跟大家一直讲，这是因为板块的市场广度有非常显著的异常，但你要看板块指数却透露不出明显的异常。8月30日，固态电池板块的市场情绪创出了自5月9日以来的新高，你再对比一下全A或者其它板块，其它板块的市场情绪大多还在7月31日的水平以下呢，所以，当时这个异常信号就触发了我的策略。

其实，还有一些机构低配的行业，并且板块情绪有所异常的，比如IT；另外，赛道中的钠电、HJT、复合铜箔、POE胶膜、钙钛矿等情绪也都创出近期新高。