当前沪深科技主题已经开始收敛，A股主题投资范围逐步收缩至北证。在几乎所有科技主线轮涨过之后，北证的分化也在加剧，这表明这轮主题炒作后有修正需求。当然了，这里有个回撤都是正常的也是有必要的，等筹码沉淀下来，还会有新高的。

上周末北交所举办并购重组专项座谈会，向市场传递北交所优质并购重组项目有望加速落地的信号，北证并购重组大幕开启。北交所企业整体规模体量较小，因此这轮并购重组将成为强化北交所上市企业竞争优势并推动基本面改善的“加速器”和“放大器”。北交所专精特新”及“新质生产力”属性突出，势必会吸引大量优质资产通过并购重组方式向北交所汇聚。市场预期北交所复制13-15年创业板大牛市的逻辑我想是有一定道理的。这次调整后，还是要找机会平推的。                                                                                                                

这轮北交所行情我是市场中跟进比较早的，从9月10日佳先股份到9月13日微创光电（《边学边做》案例），都是并购重组逻辑，尤其是后者是湖北国资入驻，类似今天复盘的润农节水，都指向了湖北产业整合在加速。北交所有望出现一批优质并购案例，这里将出新的“十倍股”。按照不同的策略，我把北交所的并购重组标的整理出来了，大家可以添加小助手微信索取免费资料，小助手微信：hktf777。

北交所公司体量小，并且都集中在“专精特新”和“新质生产力”方向，如果北交所并购重组切实加速的话，那么成长性会很有爆发力，你首先要抉择一下：如果要走13-15年创业板大牛市的话你将如何配置。

沪深的并购重组就太多了，比如光实控人变更后有资产注入预期的就有近百家，如果纯主观去猜着实没必要。不妨让市场告诉你答案：只看双重动量居于前排的和实控人下有硬科技资产的。并且要注意择时，尽量按回档策略来。比如，我在《交流会》跟大家研究的那俩，今天再度飙升新高，一方面是实控人有很硬的硬科技资产，注入预期比较大；另外回档用好太极云支撑原则和小时间架构确认原则。

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【何岩】交流会

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