发行概览：公司本次拟公开发行股票数量不超过2,000万股，占发行后总股本的25%，募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体项目如下：发动机尾气后处理产品升级扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气相关产品的研发、生产和销售，报告期内主要产品包括柴油机选择性催化还原器型产品（SCR）、柴油机颗粒捕集器型产品（DPF）、汽油机三元催化剂/器（TWC）等产品，同时形成小规模的VOCs废气治理设备收入。

核心竞争力：公司自成立以来，一直将技术研发作为公司发展的源动力，通过自主研发形成了以催化剂配方及涂覆技术、电控技术、匹配和标定技术、系统集成技术为基础的12项核心技术，其中6项核心技术为原始创新。公司在行业内实现多项技术突破或创新。

公司依托领先的技术创新能力及严格的质量管控体系，在行业中已积累了较为丰富的客户资源，特别是各个细分领域的龙头企业。通过这些龙头企业严格的准入认证和持续质量审核，对公司各项能力的提升帮助很大。现有的国Ⅵ产品、非道路移动机械、船舶等合作客户不仅涵盖了全柴动力、云内动力、福田汽车等公司原有客户，还新增了三一重工、东风汽车、中国船舶（安庆中船）、潍柴重机等行业内知名企业，美国康明斯、德国道依茨、日本五十铃、瑞典沃尔沃商用车等国际著名企业也与公司洽谈商业合作，客户资源逐步丰富。

募投项目匹配性：公司通过“发动机尾气后处理产品升级扩产项目”的建设，扩大生产场地，丰富现有产品体系，将使公司尾气后处理产品的产能得到较大提升，从而加强公司产品的综合竞争能力，提升市场占有率。通过“研发中心建设项目”的建设，公司将购置先进的研发设备，建立与公司发展战略、发展规模相适应的技术平台，为公司快速发展提供技术保障。

风险因素：下游行业波动的风险、行业政策风险、市场竞争风险、下游客户尝试性向上游延伸的风险、技术开发与市场开拓风险、技术人才流失的风险、核心技术泄密风险、产品质量风险、原材料价格波动风险、主要产品原材料供应风险、客户相对集中的风险、主要产品毛利率下降的风险、应收账款和应收票据金额较高及无法收回的风险、存货余额较大的风险、偿债风险、经营活动产生的现金流量净额较低风险、净资产收益率摊薄风险、经营业绩下滑的风险、税收优惠政策变化的风险、经营管理风险、募集资金运用风险。（数据截至1月17日）