特别关注

1、美国11月CPI超预期放缓，美股高开低走！

美国11月CPI环比上升0.1%，预估为0.3%，前值为0.4%。美国11月CPI同比上升7.1%，预估为7.3%，前值为7.7%。美国11月核心CPI同比上升6%，预估为6.1%，前值为6.3%。均好于预期。其中7.1%的同比增速创2022年新低。

美国11月CPI数据公布后，美股大幅高开，道指涨1.92%，纳指涨3.58%，标普500指数涨2.51%。不过市场仍担心美联储可能继续大举加息，这导致三大指数高开低走。截至收盘，道指涨0.30%，纳指涨1.01%，标普500指数涨0.73%。此外，美元指数日内跌超1%，跌破104；离岸人民币兑美元升至6.95。

2、港股芯片股尾盘直线飙升，龙头涨近20%！

12月13日A股收盘之后，港股芯片股直线飙升！华虹半导体最高上涨23.67%，收涨17.42%。中芯国际涨超9%。

对于上涨的原因，则是源于有市场消息称，国家或将斥巨资对行业进行扶持，主要以补贴和税收抵免的形式。其中大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国产半导体设备，主要是晶圆制造厂。市场预期该计划最早可能在明年一季度实施。但这一消息暂未获得相关部门证实。

3、纸浆价格如期下调，特纸盈利弹性可期！

12月12日，巴西Suzano宣布12月桉木浆报价820美元/吨，较上次（22年7月）报价下调40美元/吨，下调约4.7%，即日起执行。机构表示，本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好，为纸企业绩弹性奠定坚实基础。

受前期全球供需错配影响，纸浆价格21年末启动，目前整体位于高位震荡，但价格已经有松动迹象。展望未来两季，阔叶浆仍有新产能投产预期，其中Arauco计划12月中旬投产，UPM计划23Q1投产（合计新增370万吨，占目前全球商品阔叶浆供应量近10%）,若如期投产，会加速浆价下跌。此外，2023年欧美大概率进入衰退，需求萎缩，亦将增加纸浆价格下行压力。

国内市场，此前仙鹤股份和五洲特纸发布提价函，自22年12月1日起，上调格拉辛纸500元/吨，明年特种纸供需格局延续景气。回顾历史纸浆降价周期，纸企盈利水平均明显提升，同时受益提价及份额增长。

宏观新闻

1、香港特区政府医务卫生局局长卢宠茂13日介绍，除香港市民出行无须扫描安心出行二维码，以及香港取消黄码之外，香港明日起还将调整以下三个方面的防疫措施，包括：一、撤销从香港前往内地和澳门人士在口岸、机场的“检测待行”安排，旅客持48小时内核酸检测阴性证明即可通行；二、调整本地核酸检测策略，将资源集中在高风险场所或人群，特区政府将减少向住宅大厦发出强制检测公告，改为在社区增加发放快速检测包；三、撤销居家隔离检疫人士佩戴电子手环的要求。

2、港交所13日宣布，旗下证券市场即将推出「港币-人民币双柜台模式」及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。

行业动态

01 数据安全

工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》，其中提到，工业和信息化领域数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的重要数据和核心数据，法律、行政法规有境内存储要求的，应当在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估。

02 新冠特效药

据界面新闻，多个互联网平台已开始、或即将放开销售两款新冠口服药，即辉瑞的奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（Paxlovid）和真实生物的阿兹夫定。其中，1药网旗下互联网医院的新冠咨询门诊开始预售辉瑞新冠口服抗病毒药物Paxlovid，定价为2980元/盒，需要用户上传核酸或抗原阳性证明后开具处方。国产新冠口服药阿兹夫定的独家商业化合作方复星医药向记者确认，阿兹夫定也即将开放网售，阿兹夫定将先在方舟健客APP和京东健康发热门诊上实现线上处方，开具处方同样需要持有核酸或抗原检测阳性作为依据，售价为330元/瓶(1mg*35片)。

不过，上述消息一经曝光，Paxlovid便快速下架。截至目前，在1药网已经搜索不到Paxlovid的相关信息。

03 旅游&出行

北京：即日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。同程旅行数据显示，消息发布一小时内北京旅游搜索量较前日同一时段上涨31%。

财联社记者13日从第三方平台航班管家APP和高铁管家APP处获悉，12月12日，春节前后机票搜索量同比去年增加5倍，火车票搜索量同比去年增加6.1倍；酒店订单环比上周同期（12月5日）增长超65%。

04 锂电材料

上海钢联数据显示，12月13日，电池级碳酸锂跌2500元/吨，均价报56.15万元/吨，工业级碳酸锂跌3500元/吨，均价报54.30万元/吨；氢氧化锂跌1000~2500元/吨；镍豆涨5300元/吨。

05 元宇宙

济南市人民政府近日印发《济南市促进元宇宙产业创新发展行动计划（2022—2025年）》，其中提到，到2025年，培育100家以上元宇宙企业，建设一批元宇宙产业集聚区，元宇宙相关产业规模达到千亿级。

06 游戏

暴雪中国在官微表示，正就《魔兽世界》与国服地区一些潜在发行合作伙伴进行洽谈，预期与新的合作伙伴的国服过渡交接工作将顺利进行。正在寻求开发出一项功能使得各位能在1月23日游戏停服之前，将自己的游戏角色、道具以及在艾泽拉斯世界当中的游戏进度，封存到各位的个人设备里。

07 电解铝

上证报记者获悉，贵州电网12月12日发布通知要求，遵义铝业等公司自12月13日起，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位。各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减。通知称，11月底以来，全省气温骤降，用电量迅速攀升，受高热值煤不足影响，在电力外送降至最低水平的情况下，水电被迫超发满足省内电力供应需求。当前水电蓄能已逼近安全底线，严重危及电网安全运行，存在大面积拉闸限电风险。当前电力缺口较大，非电解铝“两高”企业已实施负荷管理，但仍无法覆盖缺口。据上海钢联，目前贵州地区共5家电解铝企业，运行产能约131.5万吨，占全国电解铝产能的3.23%。

海外新闻

1、美股三大指数高开低走集体收涨，道指涨0.31%，纳指涨1.01%，标普500指数涨0.74%。社交媒体、石油股、黄金股涨幅居前。大型科技股普遍上涨，英伟达涨超3%，谷歌、亚马逊涨超2%，特斯拉跌超4%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.72%。爱奇艺涨超9%，富途控股涨超5%，哔哩哔哩、微博涨超4%，拼多多涨超3%，百度、阿里巴巴涨超2%。中国铝业跌近5%，理想汽车、小鹏汽车、蔚来跌超1%。

2、市场对美联储终端利率的定价已降至4.86%。

3、WTI 原油期货收涨3.03%，报75.39美元/桶；布伦特原油期货收涨3.45%，报80.68美元/桶。

4、美国12月9日当周API原油库存增加781.9万桶，前值下降642.6万桶。

5、COMEX 2月黄金期货收涨将近1.9%，报1825.50美元/盎司。

6、美国能源部官员当地时间13日宣布，由美国政府资助的加州劳伦斯·利弗莫尔国家实验室（LLNL），首次成功在核聚变反应中实现“净能量增益”，即聚变反应产生的能量大于促发该反应的镭射能量。美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆在一份声明中称，这一突破是一项“里程碑式的成就”。这项成果预计将可能帮助人类在实现零碳排放能源的进程中迈出关键一步。

7、据美国行业贸易组织太阳能工业协会数据，美国今年的新增光伏装机量将同比下降近四分之一。

8、高盛下调2023年第一季度布伦特原油价格预期至90美元/桶。

市场动态

沪指缩量全天窄幅震荡，资金尾盘回流医药股：

12月13日，大盘全天弱势震荡，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.05%。盘面上，大消费板块逆势活跃，酒店旅游方向领涨。养殖股集体走强。医药股早盘调整午后持续反弹，资金抄底迹象明显。下跌方面，信创概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8164亿，较上个交易日缩量934亿。板块方面，养鸡、酒店旅游、造纸、公路铁路运输等板块涨幅居前，国资云、TOPCON、信创、工业母机等板块跌幅居前。

北向资金：

12月13日，北向资金净卖出9.47亿元。通威股份、紫金矿业、泸州老窖分别获净卖出5.83亿元、1.34亿元、1.26亿元。美的集团净买入额居首，金额为3.21亿元。

机构评级：

(数据来源：慧博)

公司新闻

比亚迪：伯克希尔哈撒韦出售133万股比亚迪股份H股，持股比例从15.07%降至14.95%。

万华化学：拟176亿元建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目。

新宙邦：拟不超12亿元投建电子化学品项目。

钒钛股份：与大连融科签订2023年钒电池储能原料合作年度框架协议。

天风证券：拟非公开发行不超100亿元公司债券。

光莆股份：拟以7500万元至1.5亿元回购股份。

本川智能：拟以3000万元-6000万元回购股份。

德赛西威：智能驾驶业务IPU04产品已在理想、小鹏等车型上进行量产。

岭南控股：国有股权无偿划转，公司控股股东拟变更。

吉利汽车：拟分拆极氪于美国交易所上市。

预警新闻

酷特智能：股东拟减持公司不超6%股份。

康华生物：平潭盈科和泰格盈科拟合计减持不超5.98%。

中粮资本：弘毅弘量拟减持不超过3%股份。

新通联：控股股东拟减持不超3%公司股份。

泰瑞机器：泰德瑞克拟减持不超过2%股份。

翔港科技：控股股东拟减持不超2%公司股份。

中油资本：海峡能源拟减持不超1.81%公司股份。

帝尔激光：控股股东、董事长兼总经理李志刚拟减持不超1%。

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