交易格言

不要迷恋自己的仓位，这样才会在市场面前拥有更宽的视角，才能作出更加清晰和清醒的判断。——保罗·都铎·琼斯

特别关注

1、胡锡进买A股首日赚104.78元 称以后会陆续加仓

6月27日，《环球时报》前总编辑胡锡进在个人微博上发文称，买股票首日盈利104.78元。他表示：“说股市变幻莫测，没错，但好像也不是毫无可预测性。我这个时候进入，除了想对中国经济增加一份切身感知，也是觉得股市都跌这么多了，国家更多振兴经济的措施都说已经在路上了，所以我有此时进入大概率不会赔的‘初生牛犊不怕虎’。我可不想赔个底掉，呲牙咧嘴地感受做‘韭菜’的痛。当然了，我相信自己一开始会交些学费，但我买的都是从高点上跌了一半的个股和基金，我朴素地觉得它们不该再跌一半吧。我为自己也为股民们祈祷：昨天我开户时的A股股指就差不多是中国股市从今往后的最低点了。如果我就是看走眼了，那么就让我陪着大家一起赔吧。”

他在最后强调：“我不是来给股市带节奏的，以后我会陆续加仓，买更多个股和基金”。

6月27日当天，芯片股又开启了集体反弹模式。与此同时，作为芯片的重要投资主力，国家大基金也仍在扩大投资版图。《2000亿大基金最新布局名单出炉！万亿芯片赛道，新一轮行情又要来了？》完整内容可在证券市场周刊公众号阅览。

2、特斯拉遭多家投行下调评级

高盛在最新的报告中将特斯拉的评级从“买入”下调至“中性”，并将目标价定于每股248美元。高盛分析师Mark Delaney表示：“当前，市场对特斯拉的长期机会给予了更多信任（提高目标股价）；但我们也意识到，激烈的竞争导致新车很难定价，这将继续拖累特斯拉今年的汽车毛利率。”

摩根士丹利和巴克莱则指出，特斯拉在中国市场面临着激烈的竞争，可能会被迫降价。因此，将来可能下调对特斯拉的利润预期。

宏观新闻

1、专家：人民币汇率贬值压力有望逐步趋缓 将继续保持双向波动常态

在岸和离岸市场人民币对美元汇率6月26日盘中双双跌破7.23元，创2022年11月末以来新低。4月下旬以来，人民币汇率下跌幅度不小。专家分析，此轮人民币贬值既受到外力作用，也是内因使然，但仍是阶段性现象。新一轮稳经济政策举措陆续出台，将增强经济内生增长动能，巩固基本面回升向好态势，同时，美元走强较难持续，人民币汇率贬值压力有望逐步趋缓，将继续保持双向波动常态。 (中证报)

2、深圳三年来购房槛降低近百万 当前深圳二手房均价对比2020年下降了5.8%

近期，深圳乐有家研究中心整理了2020年至2023年上半年深圳各区二手房价格变化数据，数据以各区1-3房的代表上车盘为样本，对比发现，样本中不少楼盘三年来总价减少了大几十万，甚至近百万。具体来看，当前深圳二手房均价同比2020年下降了5.8%。除龙华持平外，其他各区二手房价均出现不同程度的下调。光明、南山、宝安及坪山的跌幅在7-9个点，相对其他区而言降幅较大。

3、香港5月出口和进口货值同比分别下跌15.6%和16.7%

香港政府统计处发表的对外商品贸易统计数字显示，5月香港整体出口和进口货值均同比下降，分别下跌15.6%和16.7%。其中，继4月同比下降13.0%后，5月份商品整体出口货值为3,276亿港元，同比降15.6%。同时，继4月份同比降11.9%后，5月份商品进口货值为3,540亿港元，同比降16.7%。5月份有形贸易逆差264亿港元，相等于商品进口货值的7.5%。

行业动态

1、面板：京东方将于7月1日起对MLED产品价格进行调整

京东方晶芯科技的一份价格通知函显示：近几个月来，由于原材料涨价，从而导致成本急剧上升，同时相关营运成本也不断增加，因此公司决定将于7月1日起对MLED产品价格作适度调整。具体调整幅度，将另行通知。

2、5G：新通话战略产品将在今年实现全网规模商用

中国移动计划建设部副总经理边燕南在27日的中国移动技术创新论坛上透露了多项5G业务创新进展及商用时间表。其中，5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。时间表显示，5G新通话已于今年6月在试点省份进行试商用，接下来的10月、12月将分别在第一批14省、第二批17省上线商用。5G+卫星网络融合方面，今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型，到了明年，将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。（财联社）

3、人工智能：文心大模型3.5新增插件机制 使其具备生成实时准确信息的能力

百度首席技术官王海峰表示，文心大模型3.5最大的一个变化是新增了插件机制，默认的内置插件“百度搜索”，使得文心一言具备生成实时准确信息的能力；长文本摘要和问答插件“ChatFile”支持超长文本输入等等。王海峰表示，下一阶段，文心一言将发布更多优质的百度官方和第三方插件，让用户能够更好地应用文心大模型。同时，文心一言也将逐步开放插件生态给第三方开发者，帮助开发者基于文心大模型打造自己的应用。（科创板日报）

4、生物制药：全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药

AI制药企业英矽智能（Insilico Medicine）宣布，公司自主研发的抗纤维化小分子候选药物INS018_055 获批在中美两地开展国际多中心2期临床试验，并完成首批患者给药。这标志着全球首款由生成式人工智能完成新颖靶点发现和分子设计的候选药物已推进至2期临床试验验证阶段。（科创板日报）

海外新闻

1、LG Innotek将向越南海防工厂增加投资近10亿美元 加大手机摄像头模组产能

据越通社等媒体消息，LG集团子公司、韩国电子元件制造商LG Innotek将向位于越南海防市的生产工厂增加投资1.3万亿韩元（约合10亿美元），旨在使智能手机摄像头模组产能翻番。

2、日本半导体制造设备今年前5月销售额近800亿元创历史新高

日本半导体制造装备协会（SEAJ）近日发布统计数据，2023年5月，日本半导体制造设备销售额为3134.12亿日元，同比增长1.9%，创历年同期最高纪录。日本半导体设备销售额已连续4个月实现增长，1-5月累计销售额达15765.95亿日元（约合792.9亿人民币），同比增长3.1%，创造历史最高纪录。半导体设备制造商东京电子（TEL）社长河合利树日前表示，半导体需求预计将在2023年下半年进入复兴态势，2024年以后有望再创佳绩；产业主要的驱动力是数据中心的需求，此外智能手机、PC也有换机需求。日本半导体制造设备的全球市场占有率（以销售额计算）达到30%，仅次于美国，位居全球第二。（上海证券报·中国证券网）

3、韩国将为芯片产业设立3000亿韩元基金 三星、SK海力士、韩国开发银行等提供资金

韩国金融服务委员会宣布，三星电子、SK海力士等韩国芯片巨头将与韩国开发银行、韩国产业银行等联手设立一项3000亿韩元的基金，向芯片行业投资。资金将由多方提供，其中三星电子、SK海力士已承诺投入750亿韩元，韩国开发银行、韩国产业银行等将再提供750亿韩元，余下1500亿韩元将来自私人投资者。（财联社）

4、摩根大通美国国债客户净多头创2010年以来最高水平

摩根大通美国国债客户调查发现，最近一周多头占比上升4个百分点，中性下降4个百分点，空头占比持平。净多头创2010年11月以来最大，多头占比则为2019年9月以来的最高水平。

市场动态

【沪指缩量反弹涨1.23% 两市超4200只个股上涨】

大盘27日全天震荡反弹，沪指涨超1%。总体上个股涨多跌少，两市超4200只个股上涨。沪深两市27日成交额8411亿，较上个交易日缩量1362亿。板块方面，中船系、旅游、家用轻工、房地产等板块涨幅居前，ERP、大基金持股等少数板块下跌。

地产产业链个股集体走强，中南建设、新城控股、箭牌家居、志邦家居、兔宝宝等多股涨停。氢能源概念股震荡走高，蜀道装备20CM涨停，京城股份、华电重工等涨停。中船系个股大涨，中国动力、中船科技涨停。旅游等消费股开盘冲高，曲江文旅、长白山、西安旅游涨停。下跌方面，CPO概念股表现较弱。

北向资金：

北向资金27日全天净卖出25.96亿元，其中沪股通净卖出0.58亿元，深股通净卖出25.38亿元。五粮液、贵州茅台、宁德时代分别获净卖出5.99亿元、5.78亿元、5.76亿元。美的集团净买入额居首，金额为7.79亿元。

机构评级：

公司新闻

【项目合同】

天赐材料：拟在德克萨斯州建设年产20万吨电解液项目

新雷能：拟2.9亿元投建通信及数据中心电源研发制造基地项目

东方电热：子公司预中标2.67亿元还原炉设备招标

双良节能：控股子公司预中标2.67亿元还原炉设备招标项目

盛视科技：预中标1.06亿元口岸智慧改造升级项目

*ST左江：控股子公司签订5100万元网络适配设备采购合同

【公司回购】

安利股份：拟以2000万元-3000万元回购股份

信邦制药：拟以1亿元至2亿元回购股份

苏试试验：拟以5000万元至1亿元回购股份

圆通速递：拟以3亿元至5亿元回购股份

辉隆股份：拟以5000万元-1亿元回购股份

【回应热点】

贵州茅台：控股股东增持计划已实施完毕

华脉科技：公司业务侧重于通信基础设施方面 不涉及人工智能

【其他】

兰石重装：仙湖科技等筹建氢能及氨氢融合新能源技术产业发展平台公司

中天科技：拟收购如东和风海上风力发电有限公司20%股权

江波龙：拟新设子公司购买力成苏州70%股权

中超控股：拟定增募资不超过12.1亿元

方正电机：获得理想汽车项目定点书