低空经济是个大主线，市场给的答案已经很清楚了，对于政策驱动和产业进度的超预期都给出了较强反馈。产业从0-1，类似于人形机器人；从产业路径来看比较像新能源车，未来很可能复刻新能源车的成长轨迹。从产业规模来看，具三层（整机链、空管及设施、场景应用）的万亿空间足够大。这两天低空经济中走的最强的，当属预期差大的，比如整机里的建新（边学边做案例）；而通感一体则是市场刚认识到的，是低空经济基建中关键的一环，尤其是深圳本地的，相关案例在产品里跟大家写的很清楚了。

说一下通感一体，就是移动通信网络（通信能力）叠加上类似雷达的功能（感知能力），对低空无人机、eVTOL等进行探测跟踪。5.5G具有万兆下行、通感一体、无源物联、 RedCap 等特点，其实通感一体化也是5.5G和6G演进的核心特征之一。拿全国低空经济领先的深圳来讲，由于低空建筑密集，卫星导航信号稳定性差，且雷达密集部署经济性低，基于原有城市基站升级的 5G-A 通感一体化建设或为可行解。这就是为何这几天市场在炒通信了，其实还是围绕着低空经济展开的。通感一体会带来哪些增量？具体相关今天直播视频。

今天光通信走的比较强，走的不是算力的逻辑，而是5.5G通感一体逻辑。不排除，后续通感一体会向6G方向扩散，当然了，这就又会炒卫星互联网。

大盘没有太多可说的了，指数创新高不难，但市场情绪会震荡下行的，这是周期循环的力量。但是，只要低波红利风格下行，市场就相对好做，至少AI、低空经济、固态电池、机器人等就有机会，就像今天这种情形一样。总体上，还是要逢高减仓的。

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