关于出海逻辑，1月17日家电板块，4月29日再次讲并且补充了扫地机器人的逻辑，现在持续新高。4月8日的工程机械，现在持续新高。电力去年的12月25日讲水电，1月29日讲核电，2月26日特高压和电力设备出海，今天再次讲解电力设备出海。

AI的尽头是电力，电力确定性和英伟达一样，记住（这话是海外）不是A股。我们的AI还没有发展到大量需要电的时候。

电力业务海外需求旺盛。大家可以看看美股伊顿订单27%，欧洲西门子+25.5%，日本，日立23年累计订单同比+73%增长；从收入占比角度来看，海外占比均达到了20%左右水平。这些都是海外巨头，美股所有的电力设备，电网，核电全部新高。周末的文章也专门强调海外电力的逻辑。

国内最好的就是电力设备出海，电力出海“四小龙”持续历史新高，电力设备之变压器出海持续看好。

其次，还在低位的，海缆行业领域出海龙头厂商，去年已斩获欧洲大项目主缆订单，去年新增约百亿海风订单，其中海外占比近40%，同时海外项目跟踪订单池充沛；去年海外新增订单也达到近30亿元。供货阿美石油有较长合作历史，资质资历均在全球有强力背书认可，在2020年之前便在包括葡萄牙、中东、东南亚等都有较多供货业绩。在资历认可度、产品能力以及响应能力上均具备强大优势，普睿司曼、耐克森（全球龙一和龙二）等厂商产能排产已到26、27年之后，国内龙头具备很好的切入窗口期。

本期再次把电力和电力设备这个板块讲解，大家点击视频观看。

电力也是公用事业，这是今年涨价主流方向，从黄金、有色、化工到公用事业都有涨价的逻辑。这一逻辑还会持续，核心本质大家都懂，不懂的看之前的文章，我在1月就讲了。

周末一系列消息是偏空的，但，今天顶住压力，强者恒强。

“好的更好，坏的更坏”。现阶段，有一批“烂”股跌的希里哗啦。这是趋势，不会因为指数变牛而改变。

引路人港股（红利+恒生科技指数+恒生指数）继续引领，A股则以上证、300、50跟随。

红利真正在趋势加速同时也是泡沫加速。记住，泡沫加速的过程才是利润最大的时候，更何况这是中长期趋势，离真正的顶有很长的距离，大家看看最近抢购国债秒空，就应该知道红利空间还有多少？

结论：指数中位线上方，仓位5成以上。成熟资本市场投资者很少有人敢于大肆炒作绩差股，就是垃圾股和小票，现在A股慢慢已经进入这样的生态。

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