发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过2500万股股票，占发行后总股本的比例不低于25%。募集资金将运用于以下项目：研发生产基地项目、真空镀膜研发中心项目、补充流动资金项目。2021年8月，发行人被工信部授予第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号。

基本面介绍：发行人是一家以真空镀膜设备研发、生产、销售及其技术服务为主的真空应用解决方案供应商，主要产品或服务为真空镀膜设备以及配套的工艺服务支持。经过多年技术发展和经验积累，发行人具备了完整的真空镀膜设备研发、制造能力以及镀膜工艺开发能力，可为不同行业客户提供定制化、专业化的真空镀膜设备及其工艺解决方案。

核心竞争力：发行人真空镀膜设备销售客户行业分布较广，具体包括智能手机、摄像头、屏幕显示、汽车配件、航空玻璃、磁性材料、半导体电子传感器、光刻掩膜版，以及传统行业如五金、卫浴、钟表等领域，多个不同行业应用经验形成了发行人丰富的技术和工艺储备。其次，发行人产品涵盖了蒸发镀膜、磁控溅射镀膜、离子镀膜等主要真空镀膜技术及其组合应用，设备形态包括了单体机和连续线，满足不同客户的需要。另外，发行人设备销售及技术服务两种盈利模式并举，以设备销售扩大技术服务面，以技术服务促进设备销售。发行人多元化的发展路线增强了发行人抗风险能力，保证公司平稳持续发展。

发行人主要客户包括苹果公司、富士康、比亚迪、捷普、沃格光电、日久光电、宏旺等国内外知名企业和科研院所，该等客户较多是行业内知名的生产企业，公司凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势获得了这些国内外大型知名企业的认可，并进入了其供应链体系。优质的客户资源一方面保证发行人处于行业内先进的技术及应用前沿，提升公司技术研发水平;另一方面也不断促进发行人提升精密制造、产品交付、高效服务等综合能力，保持行业竞争优势。

募投项目匹配性：研发生产基地项目投产后，可以有效提高生产效率，优化产品结构和提高产能，提升公司产品质量；真空镀膜研发中心项目，为公司未来业务的创新创造创意性提供了可靠的技术保障；补充流动资金项目可以有效缓解公司创新创造创意性技术转化所面临的资金压力，为公司未来运营提供充足的资金支持。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。　

（数据截至5月16日）