据悉,基金业协会公布了2023年公募基金非货公募全年平均月末规模排行榜,其中,天弘基金位列第17。且截至2024年3月31日,天弘基金(含专户和子公司天弘创新)资产管理总规模11,522.66亿元,处于行业前列。其中,公募基金管理规模11,311.32亿元,排名行业前列;非货币公募总规模3,070.64亿元。
公开资料显示,天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是天弘余额宝货币市场基金管理人。一直以来,天弘基金始终秉持客户第一的价值观,以“为天下人提供稳健、专业、便捷的理财服务”为使命,致力于成为持续领先的综合性资产管理公司,截至2024年3月31日,天弘基金旗下公募基金累计为客户赚取收益2,840.22 亿元。
值得一提的是,天弘基金投研实力强劲,一方面公司正稳步提升权益类投资管理能力。据了解,天弘基金的股票投资理念是通过对企业基本面扎实深入准确的研究,发现并在估值合理的情况下持有具备长期、稳定的核心竞争力或竞争壁垒的企业,通过分享企业的业绩增长从而获取中长期稳健、可持续的投资收益。同时公司自2018年实行了“股票投研一体化”的改革,并进行“行业化”分组,将股票投研团队分成TMT、医药、消费和制造四个小组,将长期投资、价值投资的理念进一步落实到实践中,引导投研人员淡化短期市场相对排名,以基本面精选个股,注重长期超额收益,减少换手率,精耕细作、稳中求胜。
另一方面,公司亦拥有长期稳健的固定收益投资能力。天弘基金的债券投资理念为“稳中求进,力争在风险收益最优配置的前提下为客户创造长期稳健的绝对收益”。通过以“稳中求进”作为主要的债券投资风格,公司主动积极进行大类资产配置及对应标的的选择,努力将组合结构与市场节奏相匹配,增强收益的同时,努力控制风险与回撤。在资产配置的基础上,天弘基金的债券投研团队密切跟踪资产配置分析中各变量的变化,积极进行组合的动态管理,对类属资产配置比例进行调整,以规避风险,并在适当时机通过波段操作获取一定的资本利得。
对此公司也表示,针对固定收益类产品的投资范围与风险收益要求,配置仓位将以持有中高评级信用债券为主,以获取较为稳定的票息收益。在此基础上,通过对收益率走势及类属资产利差的分析判断,对杠杆比例与组合久期进行动态调整,以更好地把握收益机会和减小回撤风险,同时择机参与利率债波段操作,在严控风险的前提下争取获得一定的资本利得。在投资实践中,天弘基金的债券投研团队重点关注风险收益比,经过评估认为风险较大的时期,我们会牺牲一些收益来回避较大的系统性风险。
不仅如此,天弘基金更通过大数据、人工智能等前沿科技的研究,建立了集合舆情监控系统、财务稳健模型、信用打分模型、行业及个股研究、信息交流、数据存储及可视化的综合平台的天弘智能投资平台,从而帮助投研人员更加高效、客观、量化地作出投资决策,使天弘的投研能力在业内具备更加独特的竞争优势。
此外,有别于资产管理行业传统的“应对”式风控体系,天弘基金已建立了一套较为完善的“预测+应对”式风控体系,前瞻性观测并预判市场波动及波动产生的风险传导,充分发挥信息技术、大数据、云计算等特长,通过采用行业领先的开源技术架构与先进的互联网设计思想,将各类风险管理模型封装进风险管理系统进行管理。同时天弘基金自主开发了创新型存款报价系统——“弘存系统”,用规范的手段进行操作,不仅通过透明的报价方式来定价,而且可以对报价信息进行留存,从而有效地控制信用风险;“天眼”风控系统将传统风控指标与市场观测指标结合,协助管理投资风险;“鹰眼”舆情系统应用网络爬虫与机器学习技术,对公司旗下产品持仓债券、股票等负面新闻进行实时监控与预警。
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