机构策略:关注汽车、软件开发等板块

2024年09月04日 09:38 来源:证券时报 作者:吴晓辉

天风证券认为,新能源和无人运输或将重塑交运格局。新能源有望使能源成本大幅下降,无人驾驶有望使人工成本大幅下降,公路收费陆续到期有望使通行费下降,公路运输的总成本有望明显下降,公路运量份额有望上升。客运:网约车分流出租车,顺风车分流高铁。货运:公路分流铁路。智能驾驶:渗透率提升。

中信证券指出,算力产业链环节多、规模大、成长性好,仍是资产配置的良好选择。算力芯片、服务器、网络通信环节是算力产业链最大的子领域,测算得到2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性,光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面,2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点,或将促进商业正循环。建议关注全球和国产算力芯片龙头、芯片厂商核心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。

中原证券认为,周二A股市场探底回升、小幅震荡整理,早盘股指低开后震荡上行,沪指盘中在2814点附近遭遇阻力,随后股指震荡回落,尾盘股指企稳回升,盘中软件、汽车、计算机设备以及房地产等行业表现较好;银行、保险、电力以及煤炭等行业表现较弱,沪指全天基本呈现震荡整理的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.04倍、25.70倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周二成交金额5828亿元,处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、软件开发、计算机设备以及房地产等行业的投资机会。

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