经过此前的分化调整，市场目前整体进入修复回稳期，今天（11月6日，下同）创业板一度涨超2%。与此同时，一些有基本面与产业逻辑支撑的核心赛道继续迎来强劲上涨，比如今天重点跟大家聊的存储芯片。

从股价来看，有不少存储芯片概念股正走出超级主升浪行情，如香农芯创，公司股价从开启上涨以来已上涨数倍。那么重点来了，存储芯片以及半导体接下来的高确定性机会在哪里？核心公司都有谁？对此，大家可见文内股市资深专业人士边惠宗的视频内容“存储芯片开启主升浪！后市投资机会深度分析”以及文末笔者在“章建平已大赚38个亿？别再错过这一轮牛市加速机会了”中梳理的个股名单。

存储芯片概念股持续上涨

香农芯创等频创新高

最近的市场整体处在“震荡中待选择方向”的盘整期，在当前节点，指数一方面有内在调整需求，另一方面也存在向上修复动能，如11月5日，各大指数在低开后随即迎来高走并翻红，11月6日继续冲高，沪指重返4000点之上。 

指数向上突破，资金活跃度显著增加。从最近的盘面来看，一方面是市场表现出了较强的投机氛围，如近期“马字辈”个股再遭热炒。另一方面是一些核心赛道的个股趋势性机会仍在一直爆出，如包括存储芯片等在内的科技主线。 

从行业板块等主题机会方面来看，存储芯片这条主线最近表现反复活跃，今天上涨超2%，相关典型公司如香农芯创、江波龙、普冉股份、兆易创新等均有不俗表现，且均开启多头长期趋势的主升浪行情，尤其是香农芯创，8月以来的3个月时间里已累计最高上涨370%（见图1），同期，江波龙累计上涨了约2倍。 

存储芯片概念股最近强势上涨背后，有多重驱动事件与利好，包括但不限于以下几点： 

涨价。近来，结构性供需失衡导致存储芯片价格持续上涨，成为带动板块升温的一大核心要素。大家的老朋友——边惠宗分析表示，存储有持续涨价的加持，近期不仅原厂DDR5颗粒30%以上的飞涨，现货市场也在飙升，这种供不应求的态势短期内难以缓解。 

资本化运作。国内两大存储制造企业冲刺IPO，如长鑫科技完成IPO辅导工作，最新状态为辅导验收；长江存储完成股份制改革。 

产业端利好。如AI 驱动对存储需求的增加，该逻辑为长期利好的产业趋势。 

对存储芯片产业，边惠宗在此前以及近期均进行了重点跟踪研究，其对于板块的拐点与起涨点有一套独到的研判体系，此前以及近期在《边学边做》中涉及的不少标的均在后来走出了强势行情，如7月4日涉及的拓荆科技、6月5日涉及的德明利（11月6日收出“10cm”涨停），均在此前确立低位拐点后随即迎来了一轮长周期的波段加速上涨（见图2、图3）。 

存储芯片三季报多股业绩大增

中信证券调研多家公司

在产业热度不断升温下，存储芯片正在迎来基本面的加速兑现。从存储芯片概念股最新披露的三季报业绩来看，有相当一部分标的业绩实现了超预期增长，分析来看，这些标的多受益于基本面、产业等逻辑驱动。与此同时，相关头部机构也将调研重点目标锁定在存储芯片公司。 

数据显示，据Wind统计的近150只标的，有85只实现了今年三季报业绩同比增长，占比过半。晶瑞电材、博杰股份、兴森科技、广立微等均实现了翻多倍增长（见表1）。 

进一步来看，存储芯片概念股业绩增长背后，多受产业逻辑驱动。以长川科技为例，公司今年三季报实现归母净利润8.65亿元，实现归母净利润同比增长率142.14%。对于业绩增长的原因，长川科技表示，报告期内半导体行业市场需求持续增长，产品订单充裕，利润同比大幅上升。 

与此同时，不少标的受到机构调研，如中信证券，近期参与调研了多家存储芯片标的股，包括芯源微、艾森股份、神工股份等（见表2）。 

结合二级市场股价来看，上述相关公司也正在迎来市场的密切关注，如艾森股份，公司股价11月6日一度上涨了近14%，确立了对前平台高点的突破。在调研中，对于机构关注的在存储领域的布局相关问题，公司表示，在存储芯片领域的布局聚焦于电镀液与光刻胶双工艺协同，目前已与国内头部存储客户做技术交流。 

存储芯片属于半导体产业中集成电路的重要类别，在存储芯片行情升温背后，半导体整个赛道也正在呈现明显的结构型机会。在之前的内容里，笔者即重点从半导体细分产业链角度梳理了核心产业链公司名单，它们涉及半导体材料（硅片、光刻胶、特种气体、靶材）、半导体设备（刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗设备）、芯片设计（数字芯片、模拟芯片、射频芯片）、芯片制造、封测等。 

结合二级市场来看，笔者当时梳理提及的不少标的在之后走出了强势上涨，如中微公司，经过8月下旬调整后，9月迎来了一轮加速突破上涨（见图4）。 

值得重点一提的是，在笔者当时梳理的半导体核心产业链公司中，其中有一些个股正处在多头加速行情中，还有一部分处在中低位启动上涨的节点。那么，半导体的细分产业链核心公司都有谁？怎么挖掘下一只“中微公司”？有关更多半导体产业链核心公司名单，大家可点击此链接“章建平已大赚38个亿？别再错过这一轮牛市加速机会了！”查看。 

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）